河北快三走势图:愛奇藝Q1財報有喜有憂:廣告繼續下滑 會員收入得當“頂梁柱”

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IT時報記者 郝俊慧

5月17日(美國東部時間5月16日),愛奇藝公布了截至2019年3月31日的第一季度未經審計的財務報告。財報顯示,2019年一季度愛奇藝營收達到70億元人民幣(約合10億美元),同比增長43%,第一季度末,愛奇藝的訂閱會員規模達到9680萬。

盡管付費會員數將過億,但愛奇藝也面臨新的問題:部分熱門劇集延后播映,整體廣告市場縮小。顯然,會員收入不僅要扛起愛奇藝的半壁江山,甚至要成為愛奇藝最重要的頂梁柱。

會員數登頂

從2018年第三季度會員收入超過廣告成為第一大收入來源開始,這已是愛奇藝會員收入第三個季度奪冠。

今年第一季度,愛奇藝會員收入34.45億元,在總營收69.90億元中占比49.3%,距離過半只差一步之遙。訂閱會員規模則達到9680萬,同比增長58%,截至2018年3月31日,愛奇藝會員數為6130萬,而與2018年Q4相比,環比增長10.8%。

愛奇藝并未公布會員共享帶來的增量有多少,但不可否認,在會員運營層面,愛奇藝要比其他兩家視頻網站更加積極。

2018年,愛奇藝和多個互聯網公司達成會員共享服務。比如和京東合作,用戶只需要購買愛奇藝或者京東任意一方的年度會員,在完成權益領取并激活之后就可以同時享受到兩個會員的權益。此后,愛奇藝和攜程也實現了會員權益互動。

廣告收入或將持續下跌

不過,盡管付費會員增速明顯,但對愛奇藝來說,這部分收入顯然還不夠。 電話會議上,愛奇藝CEO龔宇表示,愛奇藝的商業模式跟Netflix的商業模式不一樣,愛奇藝分免費用戶和付費會員,換成商業模式便是訂閱+廣告,兼顧內容分發,第一季度這三部分收入分別是34.45億、21.19億、4.42億。

與會員收入占比上升相對的是,第一季度,愛奇藝廣告業務收入占比持續降低,與去年同期基本持平。愛奇藝CFO王曉東在財報公布后的電話會議上表示,本季度出現廣告營收表現不佳的原因是因為2018年有一個很高的基數,接下來對廣告營收持謹慎態度,由于宏觀經濟環境的影響這種狀態可能會持續幾個季度甚至一兩年。

CTR 媒介智訊數據顯示,國內2019 年第一季度的廣告市場下降 11.2%,這是中國廣告市場過去 11 年最大降幅,也是第一次第一季度的跌幅達到兩位數,更糟糕的是,這次下跌是傳統媒體、互聯網廣告全面下降,只有 33% 的廣告主計劃在今年增加預算,這一數字是過去 10 年最低水平。

廣告整體形勢的不妙,讓愛奇藝對會員收入更加倚重,但會員數量和付費意愿的增加又必須靠高質量的內容拉升,對于愛奇藝而言,這是個巨大的考驗。

第一季度愛奇藝的內容成本下降了20%左右,但龔宇表示,主要原因是有一些內容延遲上線,盡管減少了成本支出,但也造成品牌廣告增長受限。

廣發證劵研報顯示,2019年第一季度,愛奇藝在會員、經營數據和內容成本下降方面超預期,但廣告業務低迷。因此下調公司的 2019-2020 年預測營業收入至 316 億和 382 億元,同比增長 27%和 21%。凈利潤分別為-86 億元和-51 億元。

會員數量增加 但ARPU值有待考驗

從最近密集發布的各大互聯網公司財報來看,第一季度形勢都不太理想。尤其是百度,甚至出現了2005年上市以來首次虧損,其中愛奇藝是虧損的主要原因之一。

以內容換流量、換會員,是視頻網站必經之路,但如何讓內容投入的產出成為“正數”,目前除了Netflix(網飛)),恐怕還沒有走成功的第二家。

平均愛奇藝每個付費會員的付費時間是8個月,“現在我們的努力方向是用更好的內容讓付費會員每年在愛奇藝上付費的月份更多?!憊ㄓ畋硎?。

8個月的確是個不低的付費月數量,3年前,這個數字只有4個月。但不可忽略的一點是,付費月的拉長來自多輪次的營銷活動,用戶可以以較低的包年費用成為會員,這樣的好處是迅速拉動了會員的數量。但也有業內人士指出,盡管優質內容是會員數量增長的一個引擎,但也有采用會員共享、會員優惠等活動帶來的運營層面增長,一定程度上在占用未來的增長空間。

一位愛奇藝會員告訴記者,他的會員期限已經快到2030年了,此前參加過多次愛奇藝的充值活動,最低時候178元充過兩年會員,平均每年只有89元。

另一位會員則是愛奇藝京東的共享會員,一共花了106元,便可以使用兩個網站的會員服務,盡管京東和愛奇藝并未公布雙方的分成比例,但愛奇藝獲得的收入應該會低于直接充值的會員費。

不過,根據財報數據,愛奇藝第一季度付費率為98.6%,以此計算,付費會員有9544.5萬人,平均每人每季度支付36元,預計年ARPU值144元。對比招商證券2017年底的數據,愛奇藝2017年均Arpu值為161.38元,2016年更高,達183.97元。進入2018年后,季度ARPU值基本保持在34-37元之間(據廣發證券)。

盡管ARPU值有所下滑,但廣發證券預計未來3年內,視頻人口中付費率提升仍是公司的主邏輯,會員ARPU值由于活動和新會員涌入的下滑或能夠被訂閱時間拉長的正面因素對沖。

會員付費空間巨大

反觀網飛,由于幾乎是完全SVoD(Subion Video On Demand訂閱)模式(會員收入占比高達 98%),對內容的拉動作用更加依賴。

根據Netflix 2019年度第一季度財報,截至2019年3月31日,營業收入45.21億美元,付費會員數為1.49億,其中國內會員有6023萬,收入20.7億美元,國際付費會員有8863萬,收入23.7億美元。簡單算出,美國會員平均收費34美元/季度,國際會員平均付費26.7美元/季度。同比今年第一季度的ARPU值,看起來只比去年同期漲了1美元,但事實上,Netflix漲價幅度不小。

2019 年 1 月份,Netflix 宣布將美國市場的服務價格最多提高 18%,最受用戶歡迎的“標準”套餐漲幅最高,每月的價格由原來的 10.99 美元上漲至 12.99 美元,雖然只是漲了 2 美元,但漲幅高達 18.2%,基礎套餐和高級套餐也分別漲價 1 美元和 2 美元,變為 8.99 美元和 15.99 美元。

漲價的壓力依然來自內容。Netflix每年的內容成本投入增速保持在60%上下,2019年第一季度甚至比上個季度減少了5.06億美元,但依然達30.12億美元。如果沒有優質內容,會員付費模式根本無以為繼。但至少在持續大成本的投入下,Netflix是盈利的,第一季度凈利潤3.44億美元。

相較而言,依然在虧損的愛奇藝在會員付費方面還有巨大空間,無論價格還是數量。事實上,愛奇藝也在低調摸索更多會員收費模式。比如很多熱門院線電影,現在即使是會員,也需要付費收看。

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愛奇藝2018Q2財報收入情況如何?

答:北京時間8月1日,愛奇藝(NASDAQ: IQ)公布了截至2018年6月30日的第二季度未經審計財報。財報顯示,愛奇藝2018年第二季度總收入為62億元人民幣(約合9.325億美元),同比增長51%。運營虧損為13億元人民幣(約合2.007億美元),運營虧損率為22%,...

百度收購愛奇藝,為什么要從百度的財務報表中剝離出...

答:其實所有公司的這些活動都是要有利益導向的,愛奇藝長期虧損,百度的報表不好看埃

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